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新聞01

DDI指標股復活 聯詠、瑞鼎有戲 工商時報 簡威瑟 2022.11.18 內外資看好面板驅動IC（DDI）需求即將觸底，分別升評聯詠以及瑞鼎。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 面板產業循環接近尾聲，內外資看好面板驅動IC（DDI）需求即將觸底，產業不確定性降溫，摩根大通證券升評聯詠（3034）「優於大盤」，中信投顧升評瑞鼎（3592）「買進」，推測合理股價分別高達360元與345元，DDI指標股股價大復活，雙高價股開啟互別苗頭行情。 摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，鑒於庫存減少與電視需求穩定，電視LDDIC自第四季起開始重新拉貨，且此趨勢可望延續到明年上半年。同時，考量到智慧機OEM廠庫存水位趨於健康，一方面準備推出新機款，一方面對明年終端需求復甦信心加溫，DDI補庫存的風向料將廣泛吹向智慧機DDIC產品線，尤其OLED相關需求會更強。 另一值得留意的趨勢是，隨智慧機觸控面板驅動IC（TDDI）價格快速下滑，較小的台系DDI業者下半年深受其害，由於產業結構相當分散，加上大陸業者在低階市場競爭激烈，這些因素加總可能促進產業加速整合。聯詠不僅營運規模較大，手上握有現金也較為充裕，摩根大通預測，聯詠可望搖身一變成為產業的關鍵整合者。 瑞鼎10月合併營收13.6億元，已開始止跌。中信投顧指出，產品銷量預計第四季開始從谷底回升，大尺寸DDIC產品方面，因電視銷量有望受惠耶誕消費旺季與世界盃帶動，業界也開始看到些許急單出現；中小尺寸DDIC產品，預計隨智慧機新機上市將有助於刺激銷量。至於市場關注的長約（LTA）問題，根據瑞鼎經營管理階層說法，金額僅占營收個位數百分點、影響有限，目前也未發生違約狀況。 中信投顧進一步說明，消費性電子產業庫存去化的情形並未惡化，且面板產業循環週期已近尾聲，產業不確定性減弱；預計DDI產業營運將於本季落底，並從明年下半年逐步回溫，中長線看好瑞鼎於OLED產品的領先地位，因而升評「買進」。 台股面板股價聯詠

新聞02

航空雙雄慘遭提款 外資變心大買長榮陽明 工商時報 數位編輯 2022.09.23 台股再成外資提款機，今天（23日）開低走低。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股再成外資提款機，今天(23日)開低走低，加權指數終場下跌166.25點收14118.38點，跌幅1.16%，失守14200點整數關卡，周線長黑443點，連5週收黑K棒。 三大法人今天進出概況，外資賣超140.55億元、自營商賣超28.93億元、投信小幅買超1.22億元，總計三大法人賣超168.26億元。累計外資自9月以來短短16個交易日，賣超金額已達1351億元，至於今年以來上市櫃合計賣超則超過1.2兆元。 全球景氣下滑，代表貨櫃航運市況的上海出口貨櫃運價指數SCFI，今天最新報價2072.04點，較上周大跌10.4%，已連15周下跌。分析師表示，貨櫃航運市場供需已轉為負面，貨主與船商重談合約價態度強硬，產業面短期並不樂觀。 不過，外資雪中送炭危機入市，今天加碼陽明(2609) 14,2185張，帶動陽明上漲1.35%收67.4元；外資同步敲進長榮(2603) 10,938張，激勵長榮上漲1.28%收158元。貨櫃雙雄成為今天盤面強勢股。 不過，擁有解封利多題材的航空雙雄卻遭外資賣超，華航(2610)遭大砍42,230張、長榮航(2618)減碼25,056張，合計殺出6.7萬張，導致華航大跌3.6%收21.4元、長榮航大跌3.39%收32.75元，航空雙雄上演利多出盡戲碼。 法人分析，台積電、聯發科目標價遭下修後，加劇外資賣超力道，午盤國安基金防線(7月13日開盤14194點)跌破，市場信心潰堤，指數跌幅擴大，最低來到14109點。台股近期籠罩美元指數隨時可能創高、全球景氣恐陷衰退的陰影，在外資賣超尚未減緩下，指數一旦跌破前波低點13928點，恐引發停損賣壓出籠，投資人宜謹慎。 外資今天買超上市個股前10名為臺企銀(2834)22,738張、陽明(2609)14,218張、長榮(2603)10,939張、力積電(6770)8,078張、期元大S＆P原油反1(00673R)6,043張、金像電(2368)5,673張、燿華(2367)5,107張、國泰金(2882)4,553張、兆豐金(2886)3,816張、威強電(3022)3,533張。 外資今天賣超上市個股前10名為華航(2610)42,231張、長榮航(2618)25,057張、國泰智能電動車(00893)18,674張、台泥(1101)18,085張、聯電(2303)14,725張、華新(1605)11,966張、中鋼(2002)11,335張、群創(3481)7,806張、元大台灣50(0050)7,728張。 （旺得富理財網 王順泉） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 延伸閱讀 航空雙雄、觀光股激漲 台股早盤小跌 陸爛尾樓讓4檔散裝賺翻 航空雙雄Q4飛天 台股長榮陽明外資提款機航空雙雄

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-04 08:49:50 記者 郭妍希 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)美國證券策略長Michael Wilson警告，全球美元的流動性已來到「壞事可能發生的危險區」(danger zone where bad stuff happens)，聯準會(Fed)鷹派貨幣政策轉彎的可能性愈來愈高。 Business Insider、Investing.com等外電報導，就如同英格蘭銀行(BoE)必須進場購買長天期公債、阻止殖利率持續飆升，Fed也很可能對類似狀況進行干預，這意味的Fed將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。 Wilson 3日發表報告指出，「第一個問題是，美元是否成為美國的問題？沒人知道答案，但若美元趨勢不變，終將迫使Fed縮手。」 然而，Wilson說，就算Fed貨幣政策可能轉彎，投資人也不該買進太多股票，因為企業盈餘即將陷入衰退，而盈餘明顯下滑所帶來的市場下方風險，很可能會超越Fed轉彎的提振效果。 報告稱，「M2貨幣供給量的成長率已進入金融/經濟壓力可能爆發的危險區。Fed雖可重啟QE來修正問題，卻無法阻止即將到來的盈餘衰退事件。」 Wilson認為，一旦Fed決定出手滅火，股票及其他高風險資產價格很可能會大幅彈升，但將之視為復甦而非反彈，恐怕是壞主意。 Wilson表示，中國封城抗疫、強勢美元、利率走高、歐洲經濟疲軟等多個總經風險，將衝擊企業盈餘下滑。「我們猜，這些不確定因素會促使企業撤回並下修展望，進而對盈餘預估產生逆風。」 Wilson指出，前瞻每股盈餘預估值自6月中旬以來僅下修4%，因此市場現在若調降盈餘預期，影響可能頗大。 他解釋，標準普爾500大企業的未來12個月每股盈餘預估值要花相當長的時間才會下修，因為這是一個非常優質、分散的指數，企業除非真有必要、否則極度不願坦承未來幾季獲利可能欠佳。如今看來，愈來愈多企業已來到不得不投降的臨界點。 Wilson正確預測到今(2022)年的美股崩盤走勢。他9月26日曾發表研究報告指出，美元指數每上升1%、就會對標準普爾500大企業盈餘產生0.5%負面衝擊。他也預測，第四季每股盈餘成長率將面臨10%逆風。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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